岛津忠直左挡本愿寺与三好，右攻六角，伊势等势力，面对岛津忠直的猛攻，六角家以及伊势长岛等和尚都有些吃不消。
只有进攻加贺的朝仓义景以及浅井长政获得了优势，岛津家的猛将几乎都在岛津忠直手中，辉忠手里也就自己弟弟忠虎,真田信纲等人。
如小笠原长家，大崎义景，寒河江兼辉等人不在此处。
岛津忠虎和真田信纲虽然勇猛，但是面对矶野员昌还是稍逊一筹。
岛津辉忠与浅井朝仓联军的野战输了一场，不得不退守城池。
时间到了九月底，岛津忠直正在指挥军队准备进攻伊贺，结果斋藤龙兴前来投奔。
斋藤龙兴一见到岛津忠直就扑过去，抱住大腿哭嚎道：“岛津叔父啊,您得帮帮我啊,织田信长这贼子就要打到稻叶山城了，我手下的家臣跑的跑，投降的投降，没法打了！”
岛津忠直连忙询问情况，原来在七月间，织田信长发兵东美浓，袭击和小牧山城仅有一河之隔的宇留摩城（又称鹈沼城）和猿喰城，在两城约十至十五町外的伊木山上建城，以压迫两城。
而在织田家臣木下秀吉的游说下，有着「鹈沼之虎」勇名的宇留摩城主大泽次郎左卫门，投降织田家。
猿喰城因为建在木曾川沿岸的高山上，地势易守难攻，织田家臣丹羽长秀受命攻城,反过来利用城池地利切断城内用水，使城主多治见修理力尽开城。
位于猿喰城北边三里的加治田城主佐藤忠能父子旋即在当年八月接受木下秀吉的劝说投降织田家,米田城主肥田忠政亦同时投降织田家。
九月，在织田信长连续拿下三座城池后，斋藤龙兴也力图反攻，派遣岸勘解由左卫门驻扎于堂洞城和败出猿喰城的多治见修理会合，并指示长井道利挥军攻打加治田城。
织田信长抢先率领援军迎击斋藤军的军队，在二十八日抢先攻击堂洞城，用松明（类似火把的照明工具）投入城中，火烧二本丸。
并在黄昏之际，河尻秀隆顺利突入本丸，丹羽长秀的部队随之发起突袭，在入夜后将城池攻下。
听闻堂洞城失陷的斋藤龙兴在第二日领军出动，和长井道利在关城合流，人数达到三千，全力突袭正在进行首级检视的织田信长。
同时，织田信长由于让手下各自带领兵马分散固守新占领的美浓城池，人数仅剩七八百人，因此面对人数占优的斋藤军，织田信长选择全力突围，认败后撤。
但随后在投降织田家的龙兴叔父斋藤长龙的奋战下，织田军有紧接着占领了关城。
这时候织田家距离稻叶山城并不远了，斋藤龙兴这才连夜跑来向岛津忠直求援。
岛津忠直看着哭的眼泪鼻涕横流的斋藤龙兴,摇头道：“如今我自身难保，就算派出援军,也到不了美浓，如何帮你？”
斋藤龙兴抬头道：“叔父大人就见死不救吗？小侄好歹和令嫒之间还有婚约啊。”
岛津忠直皱眉道：“想你父亲英明一世，他才死了几年，你就把家业几乎给丢掉了，还有脸面提婚约吗？”
斋藤龙兴脸色一白，低头不语。
岛津忠直皱眉道：“算了，你姑姑是我的妻妾，我也不能对你坐视不管，若你丢了家业，便来我手下做事，但是，你只有立下攻来才能恢复家业。”
斋藤龙兴大喜，不说自己能不能娶到幕府大将军的公主，但是有棵大树可以依靠，他毫不犹豫的答应了。
龙兴不再返回美浓，织田信长捡了个便宜，由归蝶出面进行游说，美浓三人众投降，献出了稻叶山城。
织田信长攻下稻叶山城后，其他美浓大小豪族与家臣如不破光治、金森长近、远藤庆隆、野野村正成、蜂屋赖隆、西尾光教等相继投靠织田家，使信长完全占领美浓国。
并由泽彦和尚重新取名，以古代中国周文王发于岐山的典故，把城名改为「岐阜」。
同时织田信长向家臣们宣布了“天下布武”，很快正亲町天皇称赞织田信长为“古今无双名将”予以褒奖。
岛津忠直当即派去使者询问织田信长的打算。
新田义信拜见织田信长后，说道：“将军大人恭喜弹正大人夺得美浓，不知弹正大人接下来是与将军大人为敌，还是接受将军大人的册封。”
织田信长笑道：“想当年，岛津大人与我一样都是义辉公的臣子，如今岛津大人也当了将军。如此说来，我也有机会当将军了。”
新田义信表情严肃道：“看来织田大人是要和将军大人为敌了。”
织田信长笑道：“我可没承认岛津大人是征夷大将军。”
新田义信点头道：“也好，将军大人也很期待您成为他的敌人，杀死您这样的豪杰，才能让将军大人的武名更煊赫。”
织田信长笑道：“等我击败岛津大人，我一定把他的首级做成酒具，以表我的敬意。”
新田义信随即返回京都向岛津忠直汇报了织田信长的决定。
岛津忠直没有生气，他现在担忧的是织田信长会和六角家联手，如此，他两边的压力就太大了。
特别是岛津辉忠被朝仓和浅井的联军压制。
这时候，织田信长的使者河尻秀隆抵达浅井家的小谷城，面见浅井长政。
一番寒暄之后，浅井长政问道：“不知信长大人派你来是为了什么事情？”
河尻秀隆连忙说道：“如今信长大人已经拿下美浓国，加上尾张国，也是一百一十万石的大大名，并且信长大人还要天下布武。”
浅井长政有些激动，接话道：“所以信长大人的意思是要上洛了吗？”
河尻秀隆点头道：“不错，正如浅井大人所说，信长大人要响应天子的号召，起兵上洛！”
浅井长政连忙点头道：“那么信长大人有什么地方需要我帮忙？”
河尻秀隆行礼道：“哈，信长大人希望您可以与本家联手，一起进攻六角家。”
浅井长政很是疑惑，如今岛津家就在一旁虎视眈眈，如果他们两家一起进攻六角，那就给了岛津家机会，与六角家联合反而更安全一些才对。
他皱眉问道：“现在进攻六角家，可就给了岛津家可乘之机啊。”
河尻秀隆笑道：“浅井大人不必担心，进攻只是一个假象，只要两家陈兵边境，信长大人就会派人去游说六角义治的家臣。”
“如今六角义治与家臣们之间的关系可不好，面对岛津，浅井以及本家的围攻，这些人会有选择的。”
浅井长政问道：“到时候，岛津忠直也会派人游说，还是有漏洞啊。”
河尻秀隆回道：“此事信长大人也已经考虑过了，所以调略早已经开始了，出兵的时候已经是最后通牒，岛津忠直来不及反应。”
浅井长政点点头，同意了与织田信长一起出兵进攻六角家的提议。
织田信长之所以要灭了六角家，完全是因为担心自己被六角家这个猪队友牵连。
比如斋藤义龙可以压着自己打，结果与六角家联手后，被浅井长政压着打，所以他想灭了六角家。
有了六角家的地盘，他可以更好调动自己的兵马，没有后顾之忧。
永禄九年四月，织田信长与浅井长政一块出兵，包围了六角家的地盘。
同时六角家的家臣们纷纷投向织田家，六角义贤和义治父子抛弃了观音寺城，逃入了伊贺国内。
织田信长以迅雷不及掩耳之势攻占了南近江，岛津忠直都没来及反应，如今只能调集兵马防备。
不过岛津忠直对京畿五国的掌控力比去年要强，五国石高加起来有一百多万石领地，不过其中有不少领地已经是佛门的领地。
岛津忠直如今只是没收了本愿寺的领地，并没有没收比叡山诸多佛寺的领地，但仍有百万石。
除去他自己带来的一万多兵马，五国至少还可以征兵两万五千多人。
为了应对织田信长的挑战，岛津忠直将浅野忠广率领的岛津军调了回来，同时让田山高政，浅野忠广在河内，和泉以及摄津招兵，获得兵马一万五千人。
岛津忠直则在山城和大和两国征兵，得兵马两万人，总计三万三千多人。
这时候在岛津忠直麾下效力的竹中半兵卫请辞。
岛津忠直问道：“半兵卫，可是吾亏待了你，你为何要走？”
竹中半兵卫说道：“如今美浓在织田麾下，一旦在下与将军大人一起出阵，免不得要和家人为敌，在下只能请辞。”
岛津忠直说道：“半兵卫，你觉得织田信长有胜算吗？”
竹中半兵卫仔细想了想，摇头道：“在下不知，将军大人您和织田大人都是豪杰。”
岛津忠直笑道：“半兵卫，织田信长一定不是我的对手，他的盟友会被我个个击破的。”
“你的家人跟随织田信长奋战，战败后，肯定没有什么好结果，你还不如在我麾下效力，到时候可为他们求情。”
虽然岛津忠直这么说，但是竹中半兵卫依然离开了岛津家，返回了美浓，随后出仕织田家，并成为了木下秀吉的家臣。
竹中半兵卫虽然走了，但是一个叫本多正信的年轻人加入了岛津忠直麾下。
织田信长拿下南近江后，并没有急着进攻，反而是治理当地，以及美浓尾张两国，蓄势待发。
岛津忠直趁着这个机会，派出五千精兵支援浅野忠广和田山高政，两万余岛津军对石山本愿寺发起猛攻。
没多久，在四国的三好义继立刻率领水军支援。
浅野忠广当即在石山本愿寺外围修建水寨，树立炮台，拦截三好家的水军。
石山本愿寺内有十万信徒，一万僧兵，以及根来众和杂贺众，下间赖照等人本来想领兵出战，但是三千岛津骑兵来去如风，本愿寺的军队完全不是对手，只能守城。
本愿寺外，五门国崩，四十门大筒齐齐开火，尽管本愿寺的城垣是石头做的，但是每次被打到都会震动。
岛津忠直之所以能弄到这些国崩，完全是因为一个传教士。
弗洛伊斯是在永禄五年作为传教士来到了日本，先是在北九州地方传道，永禄七年受命赴京都，帮助在那里传道已七载的伽斯帕尔·比勒拉神甫。
在此期间，他对京畿地方的文化及风俗作了极为详尽的记述。
岛津忠直接见了弗洛伊斯和加斯帕尔，同意他们在京畿传教，但是需要他们的商人带来国崩和更多的商品。
这件事情也得到了堺港商人们的支持，为此，他们还提供了一笔军费，大约三万贯。
弗洛伊斯抓住了机会，他立刻写信给九州的传教士，让葡萄牙的商人前来堺港。
弗洛伊斯等人要在京畿传教还是很艰难的，京畿本来就是佛门昌盛的地方，这些传教士自然会被佛教徒攻击。
所以弗洛伊斯才会很爽快的同意岛津忠直的条件，他需要岛津忠直的庇护。
岛津家强大的火力可是让本愿寺的和尚们吃尽了苦头。不管是白天还是黑夜，总有炮弹射入本愿寺的本丸，不少大殿被炮弹打了个大窟窿。
而作为法主的显如也只能躲入地下，免得被一颗弹丸给打死。
显如虽然想三好家求援了，但是三好家在陆地上也不是岛津家的对手，只能依靠水军帮助本愿寺。
面对岛津家的猛攻，三好义继也是束手无策。
逼急了的显如只能向朝仓家求援，希望他们在东边发动攻势，缓减自家的压力。
不过朝仓义景也没法支援，如今岛津辉忠在加贺边境上屯兵，他不敢轻举妄动。
不过到了下半年的七月，织田信长开始行动了，他从美浓尾张征兵两万人，南近江征兵两万人，总计四万人上洛。
至于浅井长政他率领八千人跟随织田信长，而伊势长岛原本想和织田信长一起进军，但是织田信长看不上，伊势长岛只能单独出兵。