柳之咏奉命前往大阪城传旨，令丰臣秀赖上洛拜见新君。加藤清正、福岛正则、加藤嘉明迎接他进入大阪城，面见淀夫人和丰臣秀赖。六尺一寸的肥胖的年幼男子坐在主位，就是丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖，另外一位风姿绝代、艳丽无双的中年妇女就是浅井长政之女，织田信长的外甥女，丰臣秀吉的侧室，丰臣秀赖的母亲淀夫人了，其他则是土方河内、大野修理、片桐且元、真野赖包、速水甲斐等丰臣内臣。
柳之咏道：“新君天皇登基，任命徳川秀忠为征夷大将军，所以请幼君参拜新君和大将军。”
淀夫人问：“德川家康呢？”
柳之咏道：“大御所即将退隐骏府。”
淀夫人道：“二条城会晤，我坚决不同意。虽然徳川秀忠被封大将军，但依旧是丰臣的家臣，岂有主子拜见臣子的道理？”
加藤清正道：“家康退位骏府，求封徳川秀忠为大将军，不过表示天下大位幕府传承。幼君秀赖已经是天下普通大名。大阪城势弱，如今德川家势大，俯首称臣情所不堪，但是表达和平诚意依旧是必须的啊！”
淀夫人道：“太阁大人的恩情你们都忘记了么？”
加藤清正道：“三成过早把天下交给了家康，若待到秀赖年至十六，在太阁枕边见证那份约定、在誓书上署名的人，恐全都入土了。如今臣希望夫人和幼君等待时机，家康已经70多岁，时日无多，只待等他一死，丰臣家的定可威服天下。”
加藤清正道：“清正愿意手拉手亲自陪着右大臣殿下上二条城去，清正将用自己的生命来维护殿下的安全。”
浅野幸长道：“臣手指竹棒，腰藏短刀保护幼君。”
福岛正则道：“臣率一万军为后援，以备不测。”
加藤清正道：“若是事变，清正与幸长刺杀德川家康。”
淀夫人道：“好！若是两位与右大臣身死，就请正则杀了我，焚烧大阪城。”
福岛正则道：“若是如此，臣亦当切腹自尽，以报太阁恩情。”
次日，加藤清正、浅野幸长、加藤嘉明护卫幼君前往京都二条城，大野治长等随从伺候鞍马。加藤清正他骑一匹举世无双的宝马，持一柄寒铁长枪，捻着引以为豪的美髯，威风凛凛。一路百姓无不称颂丰臣氏的威望。众人来到伏见城，池田辉政、藤堂高虎竟是迎来。
加藤清正道：“此去拜见天皇与大御所，两位可否加入护佑右大臣殿下的行列？”
池田辉政道：“我已与高虎商议过，诚所愿也！”
众人拜见新天皇之后，九男德川义直迎接众人来到二条城，见过将军秀忠后，再拜见德川家康。只见情形并未如同他们所想那般肃杀，太阁的正室高台院也俨然在座。
高台院就是大臣们说的北政所，本名宁宁，在浅野长胜家长大，前田利家夫妻见证了她嫁给丰臣秀吉，婚礼朴素简单，在浅野家茅草屋内的泥地铺上木板和草席，新人对饮交杯酒。当时的宁宁十四岁，丰臣秀吉二十五岁，不过是一介足轻，靠前田家接济度日，可以说是糟糠之妻。丰臣秀吉地位越来越高，宁宁却没有生育，丰臣秀吉开始拈花惹草。宁宁因此写信给织田信长告状，信长回信宽慰她，若是正室之位遭到轻视，信长将率大军问罪丰臣秀吉，传为一时笑谈。宁宁温良贤惠，克己节俭，切有识人之明，推荐了加藤清正、福岛正则等大将，她是武断派的精神领袖。
丰臣秀吉宠爱的侧室茶茶，也就是大阪的淀夫人。宁宁与茶茶素来不合，但是茶茶竟然生了秀赖，是为丰臣秀吉的独子。宁宁一直认为秀赖高高大大，太阁矮小，定非亲生。太阁遗言命令德川家康迎娶茶茶为侧室，未料遭到了石田三成、大野治长的强烈反对，茶茶单方面毁婚，违背了太阁遗命。
最终宁宁与茶茶之争演变成了关原合战，高台院为德川家康拉拢加藤清正、福岛正则、浅野幸长、加藤嘉明、黒田长政、细川忠兴等人，特别是说服了小早川秀秋投靠东军，改变了战争格局。
战后，德川家康为笼络武断派诸臣，为她倾巨资修建了宏伟壮丽的高台寺，开山堂、灵屋、伞亭、时雨亭、卧龙廊、观月台等皆精美华丽，奉祀丰臣秀吉的灵室尤其奢靡。
高台院算是秀赖的母亲，因此列座二条城，同时加藤清正等人更加自然一些。秀赖进入大厅上座，须发皆白的家康满面含笑，命人在面前为秀赖摆上褥垫，显得慈祥而平易近人。
家康道：“高台院，你替太阁好生看看秀赖……唉，我们老啦！”
秀赖道：“闻大人身体欠安，秀赖甚是担心，今见爷爷气色犹佳。”
秀赖又向高台院问好，高台院只是点点头，益发确认这个孩子是茶茶的私生子，自己曾经一心阻拦他篡夺丰臣家的基业，那是自己含辛茹苦数十年与太阁创造的基业。如今这个局势，始所未料，到底自己是对还是错？高台院内心复杂，思虑着这些问题，只是对加藤清正、浅野幸长、加藤嘉明等人微笑示意。
大厅里，家康的近侍、家臣以及秀赖的随从已依序坐好，众人互相问好，气氛活络起来。德川家康道：“我特意到京城来，就是为见见秀赖。嘿，秀赖平常可习兵法？”“每日射三十支。接着是骑马，然后去阿千处用早饭。”“噢，读什么书？师承何人？”德川家康一幅老态龙钟、唠唠叨叨的模样，秀赖耐着性子一一作答。柳之咏却知道这老狐狸在表演，昨日还依旧生龙活虎呢！今日一幅随时西去的老弱之态。下人开始端酒盘、蒸鲷鱼端上来。