西北兴庆府。
早在很久以前，李元昊早已经自己继夏国公位，并在摩尼教的怂恿下开始积极脱离宋，才有了现在对宋的开战。
李元昊首先弃李姓，自称嵬名氏，还以避父讳为名改宋明道年号为显道，开始了西夏自己的年号。
并派大军勘测过吐蕃的瓜州、沙州、肃州三个战略要地，以便以后攻宋不成还有新的战略目的。
李元昊拥有夏、银、绥、宥、静、灵、会、胜、甘、凉数州之地，即宁夏北部，甘肃小部，陕西北部、青海东部以及内蒙古部分地区。且因其一直对宋辽称臣示好，暗中勾结势力，发展兵马，所以获得了这些地区人民的极大信任，所以李元昊这次起兵，可以算是蓄谋已久，且准备充分。
更为关键的是，还有摩尼教在暗中帮助，出谋划策，李元昊信心更甚。
李元昊西夏建立以前，就采用联辽抗宋的策略，多次进攻宋朝边境，扩大自己的疆域和掠夺财物。由于北宋统治阶级的腐败和奉行屈辱退让的政策，更加助长了李元昊不断掳掠和扩张的野心。
如今西夏建国，李元昊为了进一步提高国威，在摩尼教的怂恿之下，直接放弃逼迫宋朝承认西夏的地位的第一步计划，直接开始对宋朝边境大举进攻。目的就是瓜分大宋。
延州既是宋朝西北边境的军事要地，也是西夏出入的要冲。因此成为元昊对宋战争的第一个目标。
但是无奈，一队骑兵神出鬼没挡住了李元昊前进的步伐，还未摸清对方的底，就在匆匆交兵之中损失了近一万人马，出师未捷，士气大损，不由地让李元昊心中有些不舒服，因为李元昊还是一个比较迷信的人，他认为，这不是一个好兆头。
摩尼教可不会让这种来路不明的军队实力打消李元昊即可清兵攻宋的念头，便是继位常驻西北的摩尼教长老轮番游说李元昊，就像是刚刚来到西北，和李元昊分享这个几乎不可能完成的瓜分大宋的计划时一样。
摩尼教游说李元昊所用的例子倒也十分贴切现在的场景，那便是殷纣王无道之时，姜子牙助周伐纣，大军一起，却风雨飘摇，阻绝了大军前进的行程，所有的占卜师都说这刚刚起兵就遇大风大雨，乃是不祥之兆，纷纷劝说周武王退兵，周武王本也有些动摇，召来姜子牙。
令人出乎意料的是，向来最新占卜的姜子牙却是毅然决然拒绝退兵，反倒是一再坚持即便风雨瓢泼，也要顶着等于前行，原因只有一个，那便是兵贵神速，机不可失，如果让殷纣王获得喘息的时间了，此战必败。
摩尼教虽是外邦，但是对于中原的文化还是了解的十分详细，姜子牙风雨兴师的典故就被用来来水的劝说李元昊，兵贵神速，机不可失，如果大宋起了戒备之心，到时候事倍功半。
最终李元昊的野心还是战胜了自己的迷信之心，将第一步攻占延州的计划做出了一些改变，为了应付这神出鬼没的神秘队伍。
李元昊深夜领兵来到前线远眺查看，看到延州之外地形复杂崎岖，且先不说那只神秘的队伍，延州之外就派有重兵把守，知道要从正面进攻很难取胜。
经过一番研究，李元昊和摩尼教贼人一致决定采取声东击西、避实就虚的战法。
白天叫士兵们擂鼓呐喊，夜间灯火通明，调兵遣将忙个不停。表面上，西夏军好像是要从这里破开延州大城门，实际上李元昊却把西夏军主力偷偷地向北调动，绕过延州城墙的主门，潜山而走，分别从延州城的其他几面城墙和大门寻找突破口。
而留在延州城对过的军队，作用有二，一是将延州城城防军力吸引到这一出，造成城中其他城门或者城墙防守的空缺或者不平衡，好为西夏军破城做准备，
二便是令李元昊十分忌惮的那只神秘军队可以用这些“敢死队”作为牵制，当那神秘的军队出来战斗时，说不定，李元昊的大部分精锐力量已经占领了延州大城了。